Лучшие акции искусственного интеллекта на 2023 год

Сегодня составим топ, в который войдут лучшие акции ИИ на 2023 год. Ранее мы уже делали топ лучших IT компаний, и сегодня рассмотрим лучшие акции искусственного интеллекта.

Крупные игроки, конечно же, знали о том, что ИИ - одна из самых перспективных технологий будущего. И это не догадки. По многим акциям ИИ были сформированы особые паттерны СмартМани, которые свидетельствуют об интересе крупного игрока к тем или иным бумагам. Мы обучаем стратегии СмартМани в нашей школе трейдинга.

Лучшие акции ИИ на 2023 год – Nvidia (NVDA)

Лидер топа, куда мы внесли лучшие акции ИИ на 2023 год. Компания Nvidia, известная своими графическими процессорами, стала мировым лидером в области искусственного интеллекта. Финансовые результаты компании в первом квартале текущего года были впечатляющими. Выручка выросла на 19% до 7,19 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию увеличилась на 44% до 0,82 доллара. Основным фактором роста был игровой сектор, где выручка выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом. Также значительно вырос бизнес центров обработки данных, где выручка увеличилась на 82%.

Цена акций Nvidia в последние месяцы также выросла на более чем 50% с начала года. В настоящее время отношение цены акций к прибыли составляет 60. Конечно, компания выглядит недооцененной. Инвесторы однако уверены, что рост компании Nvidia продолжится в ближайшие годы в связи с растущим спросом на искусственный интеллект. ИИ – это быстроразвивающаяся область, а Nvidia является ведущим поставщиком графических процессоров для приложений в этой сфере. Видеокарты Nvidia проще всего использовать для разработки машинного обучения – их драйвер OpenCL наиболее удобен для работы моделей ML.

Microsoft (MSFT)

Вторая компания топа, куда мы внесли лучшие акции ИИ на 2023 год. В первом квартале текущего года выручка компании Microsoft увеличилась на 2023% до 18 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию выросла на 50,1% до 26 долларов. Основным фактором роста компании был сегмент “Производительность и бизнес-процессы”, где выручка выросла на 2,22% по сравнению с предыдущим годом. Сегмент Intelligent Cloud также значительно вырос: выручка увеличилась на 24% по сравнению с прошлым годом.

Цена акций компании выросла на 40% с начала года. В настоящее время акции торгуются с коэффициентом цена/прибыль 36. Высокие показатели были достигнуты благодаря росту сегментов производительности и бизнес-процессов Microsoft, а также интеллектуальных облачных сервисов. Одним из факторов, способствующих росту компании Microsoft, является растущий рынок облачных вычислений, где Microsoft является вторым крупнейшим поставщиком после Amazon Web Services (AWS).

Компания Microsoft также активно инвестирует в искусственный интеллект, в том числе вложила 13 миллиардов долларов в OpenAI и разработку еще более 50 инструментов в области ИИ.

Alphabet (GOOGL)

Alphabet (GOOGL) объявила о росте выручки на 2,6% до 69,79 млрд долларов по сравнению с 68,01 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Прибыль компании на акцию также выросла на 23% до 10,68 доллара. Котировки акций GOOGL выросли примерно на 41% с начала года по состоянию на 5 июня 2023 года.

Подразделение облачных вычислений компании, Google Cloud, демонстрирует быстрый рост. В первом квартале выручка Google Cloud увеличилась на 45% по сравнению с предыдущим годом. Alphabet также активно вкладывает средства в новые области роста, включая искусственный интеллект. В этом году Google представила ряд инновационных инструментов искусственного интеллекта, включая конкурента ChatGPT – Bard, и представила новые возможности ИИ на конференции I/O в мае.

Так что если хотите инвестировать в лучшие акции ИИ на 2023 год – этого гиганта точно не стоит оставлять без внимания.

Baidu (BIDU)

Китайский технологический гигант Baidu (BIDU) представляет сильные финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Выручка компании выросла на 10% до 4,54 млрд долларов США по сравнению со средним годовым показателем в 3 млрд долларов США. Прибыль на акцию также увеличилась на 20% до 1,21 доллара. За последний год акции компании выросли на более чем 50%.

Рост Baidu поддерживается несколькими факторами. Его интернет-рекламный бизнес демонстрирует быстрый рост. В первом квартале выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим годом. Аналогично крупным технологическим компаниям в США, Baidu также активно инвестирует в новые области роста, такие как искусственный интеллект и автономное вождение службы Apollo Go.

Baidu в течение многих лет вкладывает значительные средства в искусственный интеллект и достигла значительных успехов в областях, таких как обработка естественного языка, компьютерное зрение и машинное обучение. Компания также готовится к запуску своего чат-бота Ernie в ближайшем будущем и планирует запуск венчурного фонда на сумму 145 миллионов долларов для поддержки китайских компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Это сильный способ инвестировать в лучшие акции ИИ на 2023.

Мета (МЕТА)

И еще один член топа, куда мы вносим лучшие акции ИИ на 2023 год. В первом квартале 2023 года доход компании Meta составил 28,65 млрд долларов, что на 3% больше, чем год назад, когда он составлял 27,8 млрд долларов. Рекламный бизнес компании демонстрирует быстрый рост, поскольку ее доходы от онлайн-рекламы увеличились на 4,1% в годовом исчислении в первом квартале текущего года.

В связи с тем, что подразделение Meta VR Reality Labs продолжает понести убытки, компания смещает свое внимание от метавселенной и вкладывает значительные средства в искусственный интеллект. Генеральный директор Марк Цукерберг заявил в отчете о доходах за первый квартал, что “работа компании с искусственным интеллектом дает хорошие результаты в наших приложениях и бизнесе”. Недавно Meta представила рекламные инструменты на основе искусственного интеллекта и расширила свою команду ИИ, так как компания разрабатывает вычислительный чип, который может обучать модели искусственного интеллекта.

IBM (IBM)

IBM (IBM) представила смешанные финансовые результаты за первый квартал 2023 года: выручка выросла на 0,4% до 14,3 млрд долларов. Однако прибыль компании на акцию снизилась на 27% до 1,53 доллара. На протяжении последнего года акции компании упали более чем на 8%.

IBM уже более 40 лет занимается разработкой приложений в области искусственного интеллекта. В 1997 году их суперкомпьютер Deep Blue одержал победу в шахматном матче против чемпиона мира Гарри Каспарова. Несмотря на большой опыт IBM в сфере искусственного интеллекта, их акции не росли так успешно, как у Microsoft, Google и Nvidia, из-за неудачных стратегических шагов компании несколько лет назад. По словам журнала Barron’s, IBM использовал суперкомпьютер Watson Health для разработки лекарств.

Недавно IBM представила новую платформу искусственного интеллекта и управления данными под названием Watson Experiences. В отличие от Google и Microsoft, IBM не сосредотачивается на создании крупных языковых моделей. Вместо этого компания стремится помочь своим клиентам разрабатывать собственные приложения искусственного интеллекта, чтобы извлечь больше пользы из своих данных. Так что, если вы хотите инвестировать в лучшие акции ИИ на 2023 – вполне реально было бы вложиться в старичка IBM.

Marvell (MRVL)

Новичок новостных инвестиционных сводок, и еще один член списка “Лучшие акции ИИ на 2023”.

26 мая акции компании Marvell Technology выросли на 28% за один день, достигнув пика в 63 доллара после публикации отчета о прибылях и убытках за первый квартал текущего года. Marvell предлагает широкий спектр полупроводниковых продуктов и технологий для различных отраслей, включая системы хранения данных, сети, облачные вычисления, автомобилестроение и Интернет вещей (IoT).

Компания сообщила о чистой выручке в размере 1 млрд долларов за первый квартал, что на 1.447% больше, чем в предыдущем году, так как технологические гиганты ищут дополнительные способы доступа к чипам в условиях бума искусственного интеллекта.

Oracle (ORCL)

Oracle (ORCL) также воспользовалась бумом искусственного интеллекта. Ее выручка за первый квартал 2023 года составила 1 миллиард долларов, что на 11.4% больше, чем в предыдущем году, а прибыль на акцию в первом квартале 2023 года увеличилась на 2023% до 1 доллара. Цена акций Oracle закрылась на уровне 119.75 доллара 23 марта текущего года, что на 10% выше по сравнению с началом года.

Компания предлагает ряд продуктов, связанных с искусственным интеллектом, включая Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle Analytics Cloud и Oracle AI Platform. OCI представляет собой комплекс облачных вычислений, включающий сервисы для вычислений, хранения данных, сетей и баз данных. Они также предлагают набор услуг, связанных с искусственным интеллектом, включая Oracle Autonomous Database, полностью управляемый сервис базы данных, использующий искусственный интеллект для автоматизации управленческих задач.

Oracle Analytics Cloud также предлагает несколько функций, связанных с искусственным интеллектом, включая обработку естественного языка и машинное обучение. Oracle AI Platform является платформой, позволяющей разработчикам создавать и развертывать приложения искусственного интеллекта. Она включает предварительно обученные модели и инструменты для подготовки данных, обучения и развертывания моделей.

C3.ai

C3.ai – это относительно молодая компания, основанная американским бизнесменом-миллиардером Томасом Сибелем в 2009 году. Она является разработчиком программного обеспечения для корпоративного искусственного интеллекта. Компания сообщила о выручке в размере 72.4 миллиона долларов США за четвертый квартал финансового года 2023 и за полный финансовый год, завершившийся 30 апреля 2023 года, что немного превышает ожидаемые 71 миллион долларов США.

С начала года акции компании выросли на впечатляющие 252%. Однако аналитики Уолл-стрит не впечатлились, несмотря на прогнозируемый доход C3.ai в финансовом году 2024, который ожидается в диапазоне от 295 до 320 миллионов долларов. Данные S&P Global Market Intelligence показывают, что аналитики прогнозировали выручку на весь год примерно в размере 321 миллиона долларов. То есть, прибыль вышла хуже ожиданий.

C3.ai предлагает разнообразные приложения искусственного интеллекта, включая приложения C3.ai для обслуживания клиентов, финансов и производства. Эти приложения предназначены для помощи предприятиям в улучшении их деятельности путем автоматизации задач, принятия эффективных решений и улучшения обслуживания клиентов. Компания сотрудничает с такими компаниями, как Google, Microsoft и AWS.

Arteris Inc

Известный IP-провайдер Network-on-Chip Arteris Inc. с радостью объявил о великолепных финансовых показателях за первый квартал 2023 года. Выручка компании достигла внушительных $13.2 миллиона, что превышает прошлогодний показатель на 12%. Не только это восхитительное достижение радует сердца инвесторов, но и рост акций Arteris, превысивший 50% с начала года.

Основанная еще в далеком 1998 году, компания занимается трудоемкой задачей разработки и продвижения передовых межсетевых IP-решений, способных ускорить процесс создания приложений искусственного интеллекта. В их репертуаре значатся несколько революционных IP-решений для межсоединений, в числе которых FlexNoC AI Interconnect – передовое IP-решение с низким энергопотреблением, специально разработанное для удовлетворения потребностей в области искусственного интеллекта. Однако компания предлагает не только передовые технологические решения, но и полезные инструменты для разработки искусственного интеллекта. Их FlexNoC AI Toolkit – это полноценный инструментарий для разработки программного обеспечения, который обеспечивает разработчикам все необходимые средства для создания и внедрения интеллектуальных приложений с использованием межсоединений Arteris IP.

ZScaler (ЗС)

В прекрасном первом квартале 2023 финансового года, завершившемся 30 марта 2023 года, великолепная компания по обеспечению безопасности облачных вычислений Zscaler осветила свой путь блестящими финансовыми показателями. Ее зарегистрированный доход составил впечатляющие $418.8 миллиона, что превышает прошлогодний показатель на 46%. Тем не менее, компания понесла убытки в операционной деятельности в размере $55.7 миллиона, что составляет 13% от общего дохода, в сравнении с $86.6 миллионами, или 30% от общего дохода, в третьем квартале 2022 финансового года. Сегодня, 20 июня 2023 года, цена акций Zscaler продолжает уверенно подниматься и уже выросла почти на 30% с начала года.

Уникальная платформа облачной безопасности Zscaler восхищает своим подходом “Безопасность как услуга” (SaaS), предлагая надежный доступ к приложениям и данным вне зависимости от местоположения или устройства пользователя. Эта платформа опирается на мощность глобально распределенной сети центров обработки данных, обеспечивающих безопасность и реальном времени анализ сетевого трафика. Возможно, рост компании объясняется растущим спросом на надежные и комплексные решения в области облачной безопасности, включая те, которые специально созданы для приложений искусственного интеллекта.

Palo Alto Networks (PANW)

Выручка ведущего мирового поставщика кибербезопасности Palo Alto Networks в третьем финансовом квартале 2023 года выросла на 24% в годовом исчислении, достигнув отметки в $1.7 миллиарда по сравнению с общей выручкой в $1.4 миллиарда за третий квартал 2022 финансового года. Его акции также продолжают демонстрировать впечатляющий рост, увеличившись на 55% с начала текущего года. На сегодняшний день, 20 июня 2023 года, цена акций Palo Alto Networks составляет $246.

Высокие финансовые результаты компании Palo Alto Networks объясняются несколькими факторами, включая растущий спрос на решения в области кибербезопасности и возрастающую сложность киберугроз. Особенно важно это для приложений искусственного интеллекта, которые требуют обработки огромных объемов данных для обучения и принятия решений. Эти данные часто содержат чувствительную и конфиденциальную информацию, а системы искусственного интеллекта подвержены различным видам киберугроз, включая вредоносные программы, фишинг и атаки типа “отказ в обслуживании”.

Портфолио продуктов Palo Alto Networks включает передовые системы брандмауэров, решения для облачной безопасности, анализ угроз и защиту конечных точек, а также другие инновационные решения. Эти средства обеспечения безопасности применимы в различных отраслях, включая те, где активно используются технологии искусственного интеллекта.

SoundHound

Недавно компания SoundHound объявила о выручке в размере 6.7 миллионов долларов США, что превышает прошлогодние показатели на 56%. Этот успех обусловлен недавним всплеском популярности искусственного интеллекта и мощных языковых моделей. В первом квартале компания представила SoundHound Chat AI, новейшего голосового помощника, который объединяет в себе голосовой искусственный интеллект, соединяя возможности SoundHound с генеративными искусственными интеллектуальными моделями, такими как ChatGPT. Кроме того, был представлен динамический интерфейс взаимодействия с генеративным искусственным интеллектом, расширяющий возможности мультимодального взаимодействия, который может быть интегрирован в любое транспортное средство или интеллектуальное устройство.

SoundHound, основанная в 2003 году, является разработчиком и поставщиком технологий голосового распознавания и обработки естественного языка (НЛП) для различных приложений, включая SoundHound, Amazon Echo и Apple CarPlay. Технологии искусственного интеллекта, разработанные компанией, призваны помочь пользователям взаимодействовать со своими устройствами более естественным и интуитивно понятным образом.

Цена акций компании SoundHound выросла до 3.34 доллара к 20 июня 2023 года.

Cadence Design Systems (CDNS)

Компания Cadence Design Systems является премиум-поставщиком программного обеспечения, оборудования и IP-продуктов, необходимых для автоматизации проектирования электронных систем (EDA), которые помогают полупроводниковым компаниям проектировать и проверять свои микросхемы. За первый квартал 2023 года компания отчиталась о выручке в размере 1.022 миллиарда долларов, что превышает показатели за аналогичный период 2022 года на 14%. Прибыль на акцию без учета GAAP составила 1.29 доллара, что на 23% выше, чем годом ранее. Кроме того, компания повысила свой прогноз по выручке на весь 2023 год до диапазона от 4.03 до 4.07 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим прогнозом, который составлял от 3.97 до 4.01 миллиардов долларов.

Цена акций CDNS, начиная с начала года, продемонстрировала восходящий тренд и по состоянию на 20 июня 2023 года торговалась на уровне 235 доллара за акцию. За счет увеличения спроса на EDA-решения акции выросли на 25% с начала года. Производители чипов стремятся разрабатывать новейшие технологии, такие как 5G и искусственный интеллект, и в связи с этим спрос на инструменты EDA значительно возрос. Эти инструменты позволяют производителям микросхем разрабатывать и производить более быстрые и эффективные микросхемы.

Snowflake

За первый квартал 2023, завершившийся 30 апреля 2023 года, выручка компании Snowflake составила 623.6 миллиона долларов, что означает рост на 48% по сравнению с предыдущим годом. На данный момент у компании 373 клиента с годовым доходом от продуктов свыше 12 миллионов долларов, а также один клиент из списка Forbes Global 590. Цена акций Snowflake на 20 июня 2023 года составляла 184 долларов за акцию, что является ростом в 41% с начала года.

Компания предлагает облачную платформу для хранения данных, которая поддерживает рабочие нагрузки искусственного интеллекта и машинного обучения. Эта платформа основана на уникальной архитектуре, позволяющей ее горизонтальное масштабирование, что делает ее идеальной для обработки и хранения больших объемов данных. Компании, желающие обучать свои модели искусственного интеллекта на собственных данных, нуждаются в услугах таких компаний, как Snowflake, которые предоставляют хранение и анализ информации.

Недавно Snowflake приобрела поисковую систему Neeva на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает возможность поиска и взаимодействия с облачными данными, чтобы клиенты могли находить нужные им точки данных, активы данных или информацию о данных.

Факторы принятия решения при инвестициях в ИИ

При оценке акций, связанных с искусственным интеллектом, важно учесть несколько факторов. В первую очередь следует оценить конкурентное положение компании на рынке искусственного интеллекта. Обратите внимание на компании, обладающие инновационными технологиями, надежной интеллектуальной собственностью и успешным опытом внедрения ИИ. Изучите финансовое состояние компании, ее доходы и прибыльность. Учтите спрос на продукты или услуги компании на рынке, партнерские отношения с другими фирмами, ориентированными на ИИ, а также нормативные риски. Не менее важно оценить управленческую команду компании и их опыт в области технологий искусственного интеллекта.

Какие правила игры должны соблюдать ИИ компании?

Нормативные и этические соображения оказывают влияние на акции, связанные с искусственным интеллектом. Компании, работающие в этой области, должны соблюдать правила защиты данных и конфиденциальности, которые могут отличаться в разных юрисдикциях. Этические вопросы, связанные с предвзятостью, прозрачностью и отчетностью в использовании ИИ, становятся все более важными. Нарушения или проблемы в этих аспектах могут негативно сказаться на репутации и доходности акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Инвесторам следует учитывать изменения в законодательстве и принципиальность компании в использовании этичных методов ИИ.

В отношении отраслей, предлагающих лучшие возможности для инвестиций в акции, связанные с искусственным интеллектом, следует отметить, что технологии ИИ широко применяются в разных областях, таких как здравоохранение, финансы, розничная торговля, производство и транспорт. Хотя нельзя выделить одну отрасль как лучшую для инвестиций в ИИ, важно оценить потенциал роста и рыночный спрос в конкретной отрасли. Проанализируйте текущее применение ИИ в отрасли, его потенциал для изменения традиционных практик, а также способность компании удовлетворять специфические потребности и решать проблемы этой отрасли.

Какие риски несет инвестирование в акции ИИ?

Хотите инвестировать в лучшие акции ИИ на 2023? Стоит задуматься о рисках! Связанные с инвестициями в акции, связанные с искусственным интеллектом, риски включают быстрый темп технического прогресса, который может устареть или ухудшить конкурентоспособность существующих технологий ИИ. Волатильность рынка и экономические спады также могут повлиять на доходность акций. Конкуренция усиливается по мере появления на рынке все большего числа компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Регуляторные изменения, этические споры и нарушения безопасности данных также представляют дополнительные риски. Инвесторы должны тщательно оценивать эти риски и диверсифицировать свои инвестиции для смягчения потенциальных негативных последствий.

Вопрос о том, следует ли инвестировать в устоявшиеся ИИ-компании или стартапы, зависит от вашей готовности к риску и инвестиционных целей. Устоявшиеся компании обычно предлагают большую стабильность и проверенные результаты, но их потенциал роста может быть более ограниченным. Стартапы могут предложить более высокие возможности для роста, но сопряжены с большими рисками из-за неопределенности и недостатка прочного рыночного присутствия. Перед принятием инвестиционного решения важно тщательно изучить оба варианта, учитывая конкурентоспособность на рынке, финансовую стабильность и потенциал прорывных инноваций.

Выводы

В целом, акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, представляют собой перспективную инвестиционную возможность, но требуют основательного исследования и анализа. Инвесторы должны быть готовы к долгосрочному вложению и принять во внимание все риски и факторы, связанные с этой индустрией. Правильно выбранные и обоснованные инвестиции в акции компаний искусственного интеллекта могут принести значительную прибыль и способствовать развитию этой важной отрасли.