Berkshire Hathaway холдинг

Общие сведения холдинга Berkshire Hathaway  

Холдинговый цент Berkshire Hathaway, полностью и целиком владеет такими компаниями, как; GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef и NetJets. А также, владеет не малым количеством акций других, довольно крупных и влиятельных компаний, среди которых: Pilot Flying J – 38.6 %, Kraft Heinz – 26.8 %, American Express – 17.15 %, Coca Cola Company – 9.4 %, Wells Fargo – 9.9 %, IBM – 6.9 %, Apple – 6.9 % и Bank of America – 6.8 % акций! Помимо этих немалых долей сторонних компаний, холдинг Berkshire Hathaway, с 2016 года владеет большей частью акций…

…Владеет ценными бумагами таких авиакомпаний США, как; United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines и American Airlines. Уоррен Баффетт, будучи приверженцем долгосрочных инвестиций, предпочитал вкладываться в акции компаний на длительный срок. Однако в последнее время, он сделал ставку на приобретение компаний целиком. Данный подход к инвестициям продемонстрировал рост акций холдинга Berkshire Hathaway. С начала 2000 годов по 2010 год, бумаги холдинга Баффетта выросли на 76 (!) процентов. На фоне падения индекса S&P 500 на 11.3 %! 

Краткая историческая хронология ротации компании

Перед тем, как мы с вами начнём знакомиться с хронологией становления этой легендарной корпорацией. Хотелось бы привести довольно интересный факт, относящийся к тотально важной значимости холдинга Berkshire Hathaway:

«На сегодняшний день акции компании Berkshire Hathaway, являются самыми дорогими ценными бумагами во всём мире! По некоторым сводкам на 2019 год, одна акция компании Berkshire Hathaway класса «А». Обращающаяся на фондовом рынке «NYSE» стоила, внимание! 211 000 долларов»!

1839

История этой компании началась в 1839 году. Тогда она ещё называлась «Valley Falls Company». А её основателем является не́кто Оливер Чейз. Название этой компании Оливер позаимствовал от наречия города «Valley Fall» в штате Род-Айленд. Хотя по некоторым источникам, «Valley Fall» является одним из культурных парков штата. И вовсе не Род-Айленд, а штата Западная Виргиния. Но нам это не так важно. В общем, именно здесь, «Valley Falls Company» и начинала своё существование.

1929

В 1929 году Valley Falls Company объединилась с Беркширской хлопковой компанией «Berkshire Cotton Manufacturing Company». Тогда компания Оливера Чейза переименовалась в «Berkshire Fine Spinning Associates». И по факту эта организация являлась тонкопрядильным Беркширским партнёрством. Это был один из самых крупнейших заводов. Не только по выпуску и поставке текстильной продукции в штате Массачусетс. Но и крупнейшим снабженцем текстиля для армии США.

1955

В ходе слияния компании «Berkshire Fine Spinning Associates» с промышленным гигантом «Hathaway Manufacturing Company». Как раз-таки образовалась, ныне известный холдинг «Berkshire Hathaway». Возродившаяся компания имела 15 фабрик, на которой в совокупности трудился персонал, численностью в 12 000 человек. Однако к концу 50-х и налу 60-х годов, 7 филиалов компании были закрыты. А половина сотрудников рассчитаны по сокращению.

1960

Главная же фигура будущего холдинга – Эдвард Баффетт, в 1960 году начал скупать акции Berkshire Hathaway. И за каких-то 1.5 года Уоррен Эдвард уже владел контрольным пакетом акций данного предприятия. А поскольку в те времена текстильная промышленность приходила во всё больший упадок. «Провидец из Омахи» Баффет, перенаправил свои реинвестиции, в основном в страховой сектор деятельности. С таким подходом к развитию компании, уже к концу 1985 года была закрыта последняя текстильная фабрика Berkshire Hathaway.

2010

В историю 20-го тысячелетия, Berkshire Hathaway вошла благодаря приобретению железнодорожной корпорации «Burlington Nothern Santa Fe Corporation» (BNSF). Покупка этой корпорации стала крупнейшим приобретением Berkshire Hathaway, на тот период времени. Примечательно, что железнодорожная корпорация была выкуплена вместе с её задолженностями. Общий размер которой составлял порядком 10 миллиардов долларов. Таким образом, суммарная покупка транспортной корпорации Berkshire Hathaway, обошлась в 44 миллиарда долларов.

«Так интересным фактом является и следующее переломное событие компании Эдварда Berkshire Hathaway: С приобретением корпорации «BNSF», компания Berkshire Hathaway заняла её место в индексной корзине «Standard & Poor’s 500». А до этих событийных случаев, компании Berkshire Hathaway, ни разу не доводилось состоять в каком-либо фондовом индексе бирж. Вероятно, в силу недостаточного уровня ликвидности своих акций»!

2015

Ещё одна крупнейшая покупка компании Berkshire Hathaway пришлась на середину 10-х годов. Так, в 2015 году была полностью приобретена компания по производству авиационных деталей. Надо полагать, что после этой контрольной закупки, финансовые дела Berkshire Hathaway пошли в гору. Поскольку теперь, холдинг не нуждался в закупке авиадеталей по несколько завышенным ценам. Это приобретение компании «Precision Castparts Corp», обошлась Berkshire Hathaway в 31.7 миллиардов долларов.

2020

К концу 2020-года холдинговая корпорация Berkshire Hathaway. Принимает решение о продаже медиа холдинга «BH Media Group» (BHMG) компании «Lee Enterprises Inc», за 140 миллионов долларов. Эта издательская медиа группа выпускала 30 газет и 49 еженедельных изданий. Примечательно, что из продажи исключена недвижимость компании. Поскольку Lee Enterprises Inc по 10-летнему контракту арендует данный деловой недвижимый объект.

Деятельность холдинга Berkshire Hathaway

В настоящее время корпорация Berkshire Hathaway занимается не только инвестициями, реинвестициями, страхованием и перестрахованием. Но и ведёт финансово-экономическую деятельность в самых разных направлениях деятельности. Начиная от кондитерского производства и розничной продажи, различных товаров. И заканчивая управлением региональных компаний жилищных коммунальных хозяйств (ЖКХ). И конечно, не без участия в таких структурах как: Железные дороги, авиаиндустрия, направление предметов интерьера, издательская отрасль и ювелирный бизнес.

Страховая сфера деятельности

Страховая компания «GEICO», со штаб квартирой в Чиви-Чейз, штат Мэриленд. Осуществляет абсолютно все виды страхования, совершенно во всех штат США. Однако этот, поистине страховой исполин делает максимальный упор именно на страховании автотранспорта.

Berkshire Hathaway Reinsurance Group, так же является страховой компанией. Но её вид деятельности склонен к перестрахованию страховых компаний. Штаб-квартира расположена в Стамфорде, штат Коннектикут. По факту страховая компания Berkshire Hathaway Reinsurance Group имеет два филиала: «National Indemnity Company» и «General Reinsurance Corporation».

Так же, страховая компания «Berkshire Hathaway Reinsurance Primary Group», имеет ряд независимых страховых компаний. Штаб-квартира этой страховой организации расположена на родине Уоррена Эдварда Баффетта, в Омахе, штат Небраска.

Железнодорожный транспорт

Этим направлением деятельности «заправляет» компания Burlington Northern Santa Fe, LLC» (BNSF). Здесь трудятся 41 000 человек. Компания имеет огромное влияние на железнодорожную систему США. Общая протяжённость железных дорог, составляет порядком 80 тысяч км. Компания занимается такими перевозками, как: Потребительский товар (35 % выручки), промышленный товар (25 %), сельскохозяйственная продукция (21 %) и уголь (19 % выручки).

Коммунальное хозяйство

Здесь целесообразнее представить основные дочерние коммунальные филиалы, компании Berkshire Hathaway Energy Company;

• PacifiCorp – Электроснабжение в штатах Орегон, Юта, Вайоминг, Айдахо и Калифорния;
• MidAmerican Energy Company – Газоснабжение и электроснабжение в штатах Айова, Иллинойс, Южная Дакота и Небраска;
• NV Energy, Inc. –  Электроснабжение в штате Невада;
• Northern Powergrid (Northeast) Ltd. и Northern Powergrid (Yorkshire) plc. – электроснабжение в северо-восточной Великобритании (Англия);
• Altalink L.P. –  Обслуживающая компания линии электропередач (ЛЭП), в Канадской провинции Калгари;
• Northern Natural Gas Company (Небраска) и Kern River Gas Transmission Company (Юта) – Обслуживающая компания газопроводов;
• BHE Renewables – Компания специализируется на портативном, стационарном и энергосберегающем оборудовании. В обслуживание входят такие штаты, как: Айова, Калифорния, Иллинойс, Техас, Небраска, Нью-Йорк, Аризона, Миннесота, Канзас и Гавайи. А так Филиппины;
• HomeServices of American, Inc. – Сеть, состоящая из 840 брокерских домов, более чем в 30 штатах США. В этой компании задействовано 41 000 сотрудников. Агенты работают по различным направлениям деятельности. Куда входит ипотечное кредитование, страхование и транспортные услуги.

Промышленная индустрия

Холдинговая компания Berkshire Hathaway, включает в себя дочерние и внучатые компании с такими промышленными секторами индустрии как: Химическая отрасль органического синтеза и производство горюче смазочных материалов. Бытовая химия и производство карбидных металлорежущих инструментов. Производство комплектующих для аэрокосмической, оборонной и энергетической промышленности. Производство сельскохозяйственного оборудования и финансовые услуги энергетического сектора.

Строительные материалы

К такому сегменту инвестиций и реинвестиций входят следующие области производства: Изготовление ковров и напольных покрытий для спортивных арен. Производство и сбыт стройматериала из стекловолокна. Производство лакокрасочных покрытий. Изготовление кирпичей, бетонных, известняковых блоков и строительных блоков из шлака. А также, широкий спектр строительства жилых и промышленных объектов.

Потребительские товары

Производство всесезонной, в том числе и детской одежды. Униформы и обувь. Прогулочные лёгкие транспортные средства (лодки, велосипеды, квадроциклы и мини фургоны). Щелочные батарейки и ювелирные изделия, в том числе бижутерия. Всё производство этих потребительских товаров, так же относится к сфере занятий дочерних компаний холдинговой сети Berkshire Hathaway.

Сфера услуг

В эту область деятельности входят самые разнообразные виды предоставляемых услуг. Которыми хозяйничают дочерние, внучатые и правнучатые компании холдинга Berkshire Hathaway. Среди них особо выделяются такие оказываемые услуги, как: Оптовая и розничная торговля. Обслуживание более чем 6 800 супермаркетов по всей стране, поставляющие молочные продукты, фрукты, десерты и напитки. Издательские печати, среди которых 32 ежедневные и 44 еженедельные газеты.

Распространение пресс-релизов через электронные средства массовой информации (СМИ). Подготовка пилотов и другого персонала гражданской и военной авиации. А также, разработка и изготовление пилотируемых симуляторов. Телекоммуникационная сфера услуг и предоставление логистических услуг, для химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Финансовые услуги

• Clayton Homes, Inc. – Эта корпорация предоставляет разные финансовые услуги, связанные в основном с недвижимостью. Штаб-квартира располагается в Ноксвилле, штат Теннесси;
• UTLX Company – Базируется эта компания на лизинге железнодорожных вагонов, цистерн и автокранов. Офис расположился в Чикаго, штат Иллинойс. Однако сфера деятельности распространяется и на Канаду, Австралию и другие страны;
• XTRA Corporation – Так же, занимается лизингом, но теперь исключительно автотранспорта. Главный офис компании находится в Сент-Луисе штата Миссури;
• CORT Business Services Corporation – Эта скромная компания специализируется на перевозке и сдаче в аренду мебели. Как для ведения бизнес проектов, так и интерьерного стиля;
• BH Finance LLC – Данная финансовая компания заинтересована, исключительно в инвестиционной сфере деятельности.

В заключение об интересном факте компании Berkshire Hathaway

Ежегодное собрание акционеров, в состав которых входит, конечно и сам Уоррен Эдвард Баффетт. В среднем значении посещают около 20 000 акционеров. А вот в 2007 году, собрание дольщиков компании Berkshire Hathaway составило рекордное число, всех собравшихся акционеров. Так был зарегистрирован абсолютный рекорд количества собрания акционеров, за всю финансово-экономическую историю человечества. Тогда суммарный объём посетителей превысило 27 000 вкладчиков. Собрание получило прозвище в шутливой форме «Вудсток для капиталистов»!