Брокерские компании Казахстана, как открыть счет в Казахстане

Сегодня расскажем про брокерские компании Казахстана. Приток российских инвесторов в эти компании за последних год – огромен.

По данным, предоставленным Центральным банком и основанным на опросах брокеров, можно сделать вывод, что в 2022 году произошел отток средств с брокерских счетов на сумму примерно в 1 трлн рублей ($14,6 млрд по среднему курсу 2022 года). Большая часть этих денег была переведена с фондового рынка на депозиты, наличные, недвижимость и зарубежные банковские счета. Однако некоторая часть средств была переведена на брокерские счета у иностранных брокеров.

Согласно информации Центрального банка, только за январь — август 2022 года российские инвесторы перевели около $1,24 млрд на иностранные брокерские счета, что составляет примерно 10% от общей суммы средств, выведенных с российского фондового рынка. По словам представителей Центрального банка, данная положительная тенденция сохраняется и в текущем году, однако не было раскрыто, в какие конкретно страны направляются эти средства. В связи с этим возникает вопрос, что ищут инвесторы у иностранных брокеров.

Ах да! Если вы находитесь в Казахстане - можете открыть не только брокерский, но и торговый счет. А торговать мы обучаем на наших курсах по трейдингу. 

Почему инвесторы бегут в Казахстан?

За последний год российские граждане постепенно лишались возможности инвестировать в зарубежные активы. В марте прошлого года Euroclear и Clearstream, ведущие европейские финансовые организации, которые занимаются хранением и расчетами по ценным бумагам, приостановили свою работу с Национальным расчетным депозитарием (НРД) в России. В результате иностранные ценные бумаги российских инвесторов были заморожены: их нельзя продать, дивиденды и купоны по ним не начисляются. Кроме того, с 1 октября Центральный банк ограничил возможность рядовым инвесторам покупать акции иностранных компаний из США и Европы.

Инвесторам приходится столкнуться с выбором: релоцироваться с своими капиталами через границу или остаться с ограниченными возможностями инвестирования. Это решение, в свою очередь, зависит от того, планируют ли они оставаться и зарабатывать в России или уехать.

Представители брокеров на фондовом рынке утверждают, что сложно точно определить, куда именно ушли эти деньги, однако ясно, что значительная их часть направилась в Казахстан, в брокерские компании Казахстана. В Казахстане имеется наиболее удобная инфраструктура для таких операций. В глазах российских инвесторов Казахстан является наиболее понятной юрисдикцией, и при открытии банковского или брокерского счета там они сталкиваются с гораздо меньшим количеством неожиданностей, чем в других местах. Казахстан, это в целом финтех-страна: банки развиваются отлично, и криптовалюта в Казахстане также активно внедряется.

Согласно оценке представителя казахстанской компании Freedom Finance Global, количество российских инвесторов, которые перешли в брокерские компании Казахстана, составляет несколько десятков тысяч, а общий объем этих средств достигает нескольких сотен миллионов долларов.

Как относятся к россиянам брокерские компании Казахстана?

Из десяти крупнейших брокеров на Казахстанской фондовой бирже (KASE) только пять оказались готовы открыть счет российским гражданам. Наиболее простой способ сделать это предлагает Freedom Finance Global. Чтобы получить счет с доступом к мировым рынкам, таким как биржи NASDAQ, NYSE, HKEX, LSE и Frankfurt Stock Exchange, достаточно пройти регистрацию в приложении брокера, предоставив селфи, а также удостоверение личности и документы, подтверждающие место жительства.

В октябре прошлого года Freedom Holding продал свои российские активы, включая инвестиционную компанию “Фридом Финанс” и одноименный банк, Максиму Повалишину, заместителю директора российской инвестиционной компании. После этого они были переименованы в “Цифра брокер” и Цифра Банк, а около 15% клиентов перевели свои активы в брокерские компании Казахстана. По словам главы Freedom Holding Тимура Турлова, это в основном были клиенты с самыми крупными портфелями. Он также отмечает, что помимо Казахстана, инвесторы также мигрируют в Турцию и ОАЭ.

В текущем году продолжается переток клиентов в указанные юрисдикции. Он отмечает, что те клиенты, которые желают сохранить полную возможность инвестировать в зарубежные активы, принимают решение перевести свои активы полностью или частично за рубеж. Однако это компенсируется притоком новых российских клиентов, включая тех, кто уходит от российских брокеров, попавших под санкции.

Брокерские компании Казахстана: как открыть счет?

Некоторые казахстанские брокеры готовы открыть счета для российских граждан, но на более строгих условиях. Например, в Jusan Invest это также возможно через приложение, но требуется наличие ВНЖ. Кроме того, нерезиденты получают доступ только к местным рынкам.

В другой брокерской компании, Centras Securities, требуют открытия счета в местном банке. При этом доступ российских инвесторов будет ограничен только локальными биржами KASE и AIX. Однако сами российские инвесторы не спешат открывать счета у этого брокера: хотя они составляют около 20% клиентской базы Centras Securities, значительного притока российских клиентов в компанию не наблюдается.

Для открытия счета в BCC Invest, который предоставляет доступ к биржам NASDAQ и NYSE, требуется личное присутствие в офисе компании, а также наличие местного ИНН, мобильного номера казахстанского оператора и счета в местном банке.

В SkyBridge Invest, открытие счета дистанционно возможно только при наличии казахстанского ИНН и электронно-цифровой подписи. Также имеется возможность открытия счета, если потенциальный инвестор отправит нотариально заверенные копии заграничного и внутреннего паспортов, документы, подтверждающие место проживания, а также предоставит информацию о происхождении денежных средств, и все эти документы будут проверены. Брокер предоставляет доступ к международным торговым площадкам, однако конкретные площадки брокер не называет.

Призрак новых ограничений

Перед открытием счета в казахстанском брокере клиент проверяется на соответствие двум критериям: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и санкционные ограничения. В случае с санкциями есть некоторые нюансы. Например, если клиент находится только в одном санкционном списке, скажем, в списке Великобритании, ему должны быть запрещены операции только в фунтах стерлингов, но это не затрагивает другие валюты.

Однако практика показывает, что такие клиенты либо сразу получают отказ, либо их счет блокируется практически сразу после открытия, основываясь на опыте нескольких российских инвесторов. Такие правила игры приняли брокерские компании Казахстана.

Продолжится ли отток?

Дальнейшей существенной миграции российских инвесторов в Казахстан больше не ожидается. Основной поток был обеспечен богатыми клиентами, которые искали возможности вложений в определенные активы. Например, популярной была схема покупки российских ценных бумаг с дисконтом за границей через Казахстан. Кроме того, сами казахстанские брокеры не проявляют большого желания сотрудничать с резидентами страны, против которой было введено множество санкций. Они видят в этом риски для себя.

По инициативе европейских депозитариев Clearstream и Euroclear продолжается развитие ситуации с заморозкой инвестиционных счетов граждан России по всему миру. Летом прошлого года Центральный депозитарий Казахстана уведомил своих клиентов о возможной заморозке депозитарных счетов клиентов из России и Белоруссии по тому же принципу, что и российских клиентов – сегрегированы так, чтобы активы не могли быть выведены. Недавно российские клиенты Emirates NBD получили письма о заморозке своих инвестиционных счетов. Это стало следствием письма Clearstream в Emirates NBD, требующего соблюдения санкций в отношении ценных бумаг, которые хранятся в европейских депозитариях и принадлежат выходцам из России. Определение принадлежности инвестора к России – по паспорту, резидентству или наличию ВНЖ – является предметом переговоров между банком, Clearstream и клиентами, и пока нет окончательной ясности по этому вопросу.

Наложит ли Казахстан санкции на российских инвесторов?

Вопрос санкций может стать только вопросом времени, и есть высокая вероятность того, что в конечном итоге операции с ценными бумагами, хранящимися в европейских депозитариях, будут заблокированы для российских инвесторов, включая тех, кто инвестирует через Казахстан и другие юрисдикции. Увы.

Проблема заключается в том, что Euroclear и Clearstream не имеют информации о конечных владельцах ценных бумаг. Поэтому, когда они выдвигают требование контрагенту ограничить работу с российскими инвесторами, они опираются только на информацию из общедоступных и собственных источников. Для европейских депозитариев наиболее важно, чтобы не работали через них лица, находящиеся в санкционных списках. Они также контролируют другие санкционные ограничения для российских инвесторов. В то же время некоторым организациям, столкнувшимся с требованиями Euroclear и Clearstream, проще ограничить работу со всеми российскими клиентами, чем рисковать и вводить строгие комплаенс-процедуры из-за небольшого числа клиентов и возможных противоречий с европейскими депозитариями. 

Виды казахстанских брокеров

На рынке существует несколько видов казахстанских брокеров, предлагающих различные услуги:

• Акционерные брокеры – это компании, зарегистрированные как акционерные общества, которые осуществляют торговлю на бирже и рынке ценных бумаг.
• Инвестиционные брокеры занимаются управлением портфелями инвесторов и предоставляют консультации по инвестированию.
• Опционные брокеры специализируются на торговле опционами на бирже.
• Фьючерсные брокеры – это компании, которые сосредоточены на торговле фьючерсными контрактами на бирже.
• Валютные брокеры предоставляют доступ к торговле на международном валютном рынке и предлагают услуги по обмену валют.
• Брокеры управления активами занимаются управлением активами инвесторов и помогают им достичь своих инвестиционных целей.
• Дилеры на рынке ценных бумаг осуществляют торговлю и обеспечивают ликвидность на рынке.

В зависимости от потребностей инвесторов и их инвестиционных целей, можно выбрать казахстанского брокера, который лучше всего соответствует их требованиям.

Как выбрать брокера в Казахстане

Для выбора лучшего брокера в Казахстане следует учитывать множество факторов, таких как инвестиционные цели, уровень риска, сумма инвестиций, предпочтения по торговым инструментам и другие. Вот несколько советов, как найти официальную, проверенную и надежную платформу:

• Проведите исследование рынка и изучите различных брокеров. Существует множество информационных источников, которые помогут вам узнать о репутации и качестве услуг, предоставляемых компаниями. Изучите веб-сайты брокеров, прочитайте отзывы, изучите финансовые отчеты и другие доступные материалы.
• Убедитесь, что выбранный брокер имеет лицензию и регулируется казахстанской Комиссией по финансовому рынку (КФР). Это обеспечит защиту ваших инвестиций и гарантии в случае неправомерных действий со стороны брокера. Это требование важно не только для казахстанских компаний, но и для иностранных брокеров.
• Изучите комиссии и расходы, которые взимает брокер за свои услуги. Различные брокеры имеют разную политику в отношении комиссионных платежей. Обратите внимание на скрытые расходы, такие как плата за вывод средств или хранение активов.
• Узнайте, какие инструменты и рынки доступны через брокера. Некоторые брокеры специализируются на определенных рынках или инструментах, таких как акции, облигации, фьючерсы или опционы. Чем больше разнообразных активов предлагает брокер, тем лучше для вас в качестве клиента.
• Проверьте, что брокер предоставляет надежные торговые платформы и инструменты для управления портфелем. Они должны быть легкодоступными, надежными и иметь удобный интерфейс.
• Узнайте, какой уровень поддержки предоставляет брокер своим клиентам. Они должны быть готовы предоставить профессиональные консультации и помочь вам достичь ваших инвестиционных целей.

Как распознать обман брокера в Казахстане

На современном финансовом рынке существует множество мошенников, которые играют нечестно и часто обманывают своих клиентов. Важно научиться своевременно распознавать таких аферистов. Для этого существует ряд признаков:

• Обещание высокой прибыли без рисков;
• Предложение несуществующих или сомнительных инвестиционных продуктов;
• Отсутствие информации о компании в интернете;
• Отсутствие возможности опробовать услуги на демо-счете без вложений;
• Запрос на дополнительные средства после инвестирования в какой-либо продукт;
• Скрытые или необоснованные комиссии;
• Подозрительные действия брокерской компании в отношении клиента;
• Негативные отзывы и наличие жалоб от других клиентов;
• Отсутствие у компании рейтинга среди лучших брокеров;
• Агрессивное привлечение к сотрудничеству;
• Необоснованно крупные бездепозитные бонусы;
• Назойливые и частые звонки со стороны администрации и другие признаки.

Перечисленные признаки могут свидетельствовать о возможных попытках мошенничества со стороны брокерской компании. Не рекомендуется сотрудничать с такими компаниями, поскольку это может привести к финансовым потерям и разочарованию.

Рейтинг брокеров в Казахстане

Для осуществления торговли ценными бумагами требуется наличие брокера – посредника, который осуществляет сделки по желанию инвестора. За предоставление своих услуг брокером взимается комиссия, которая зависит от рынка ценных бумаг. Международная торговля обычно связана с более высокими комиссионными сборами

Астана-Инвест

В данной компании доступны четыре вида тарифных планов для клиентов. Базовый пакет был оценен для портфеля активов до 10 000 000 тенге.

При покупке или продаже ценных бумаг на Казахстанском рынке применяется комиссия в размере 0,025% от суммы сделки в рамках базового тарифного плана. Минимальная комиссия составляет 1 000 тенге.

Операции на международном рынке облагаются комиссией в размере 0,15% или 5 556 тенге.

Открытие, закрытие и ведение лицевого счета не предусматривают дополнительных платежей.

Сентрас Секьюрити

В данной инвестиционной компании каждая транзакция на казахстанском рынке облагается комиссией в размере 0,03%. Для международной торговли комиссия составляет 0,2% от суммы сделки. В обоих случаях минимальная комиссия составляет 2 778 тенге.

Счет клиента обслуживается бесплатно, однако, если не было совершено ни одной сделки в течение одного расчетного квартала, будет взиматься комиссия за этот период в размере 1 МРП или 2 778 тенге.

Евразийский капитал

Торговля на локальном рынке с корпоративными ценными бумагами будет облагаться комиссией в размере 0,05% или минимальной суммой 2 778 тенге. При покупке/продаже государственных ценных бумаг комиссия составляет 0,01%.

На международных рынках услуги будут стоить 2 778 тенге или 0,3% от суммы сделки. Открытие, ведение и закрытие счета осуществляются бесплатно.

Однако, если на счету отсутствуют ценные бумаги в течение одного года, счет будет закрыт с удержанием остаточных средств, но не более 5 МРП, что составляет 13 890 тенге.

Freedom Finance

В данной инвестиционной компании действуют следующие тарифы:

• На внутреннем рынке комиссия составляет 0,045% от сделки на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
• Для международной торговли комиссия составляет 0,025% или минимальную сумму в размере 11 112 тенге.

Содержание счета обслуживается бесплатно. Однако, если в течение месяца не было совершено ни одной сделки, будет взиматься комиссия в размере 3 000 тенге.

Кроме того, стоит отметить, что в опросе среди читателей казахстанского рейтинга Нурфин данная компания стала лидером, пользуясь одобрением 22% опрошенных.

CAIFC Investment Group

Стоимость торговых операций на внутреннем рынке составляет 0,07% или минимальную сумму в размере 4 176 тенге. На международном рынке комиссия составляет 0,25% или минимальную сумму в размере 11 112 тенге. Ведение лицевого счета клиента осуществляется бесплатно.

SkyBridge Invest

Каждая сделка на казахстанской бирже будет стоить 0,1% от суммы или не менее 5 556 тенге. На международном рынке комиссия составляет 13 890 тенге или 0,15%. Несмотря на более низкую цену по сравнению с пятым местом, позиция в рейтинге определена стоимостью торговли на внутреннем рынке. Ведение счета является бесплатным, и комиссия не взимается, даже если на счету отсутствуют деньги и ценные бумаги.

Fincraft

Международные сделки стоят 12 600 тенге или 0,35% от суммы сделки, что является самыми высокими процентами в рейтинге. На казахстанской бирже комиссия составляет 0,14% или не менее 7 000 тенге. Важно отметить, что ведение счета является бесплатным.

Банки-брокеры в Казахстане

Halyk Finance

Брокерская компания Halyk Finance предоставляет свои брокерские услуги как физическим лицам, так и институциональным инвесторам. Для обеспечения удобства пользователей, компания разработала мобильное приложение и торговую платформу Halyk TradePro. Клиенты получают доступ к аналитическим данным по казахстанским и зарубежным эмитентам, а также имеют возможность вести торговлю на международных рынках и пользоваться другими функциональными возможностями.

BCC Invest

Открытие брокерского счета на платформе стало возможным онлайн, путем предоставления необходимых цифровых документов и подписи с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Клиентам доступен персональный брокер, который будет сопровождать их на протяжении всего сотрудничества с компанией. Кроме того, клиенты имеют возможность самостоятельно осуществлять торговлю. Преимущества данной системы включают отсутствие необходимости в подписи на бумажных носителях, возможность удаленного осуществления сделок, а также покупки или продажи ценных бумаг международных эмитентов.

Forte Finance

Брокер Forte Finance является частью экосистемы Forte и предлагает полный спектр брокерских услуг на всех сегментах казахстанского рынка ценных бумаг, а также на зарубежных торговых площадках и внебиржевом рынке. Этот сервис идеально подходит для клиентов, которые предпочитают самостоятельно принимать решения и управлять своим капиталом.

Jusan Invest

Платформа Jusan Invest предоставляет полезные инструменты и информацию, которые могут помочь начинающим инвесторам в выборе ценных бумаг для покупки. Она предлагает данные о доходности за разные периоды, уровне риска и других параметрах. Кроме того, на платформе удобно покупать и продавать ПИФы (портфели для коллективного инвестирования), предоставляя возможность для диверсификации инвестиций.

Форекс-торговля в Казахстане, особенности регулирования

Те, кто предпочитает торговать у форекс-брокеров (дилинговых центров), чаще придерживаются среднесрочных или краткосрочных стратегий, а в качестве торговых инструментов используются валютные пары, CFD на акции, металлы, индексы, энергоносители, сельхозтовары и другие. В связи с негативным опытом регулирования форекс-деятельности в Российской Федерации и строгими правилами на Западе, многие форекс-брокеры начали искать альтернативные способы ведения своей деятельности. Однако, на данный момент в Казахстане так и не принято законодательство, регулирующее деятельность форекс-компаний. Несмотря на это, некоторые форекс-компании, являющиеся членами Ассоциации Финансистов Казахстана (АФК) и включающие более 150 финансовых организаций, активно работают над введением регулирования в стране и открывают свои представительства. Согласно информации, ссылающейся на Национальный банк Казахстана, вопрос регулирования форекс будет решен в ближайшие годы. Кроме того, участникам внебиржевой торговой индустрии не запрещено осуществлять торговую деятельность в компаниях, зарегистрированных в других странах.

Какие комиссии и тарифы устанавливают брокерские компании Казахстана?

Комиссии и тарифы, устанавливаемые брокерами в Казахстане, могут различаться в зависимости от компании и предлагаемых услуг. В общем, основные виды комиссий и тарифов, с которыми сталкиваются инвесторы, включают следующее:

• Комиссия за сделку: Это плата, которую брокер взимает за каждую сделку покупки или продажи акций, облигаций и других финансовых инструментов. Размер этой комиссии может быть фиксированным или составлять определенный процент от суммы сделки.
• Комиссия за обслуживание счета: Некоторые брокеры взимают плату за обслуживание счета, которая обычно взимается ежемесячно или ежеквартально. Размер этой платы может быть фиксированным или зависеть от размера портфеля.
• Комиссия за вывод средств: Брокеры могут взимать комиссию за вывод средств со счета клиента, особенно если это осуществляется через международный банковский перевод.
• Спреды: Для торговли на валютном рынке и других деривативных инструментах брокеры зарабатывают на разнице между ценами покупки и продажи, которая называется спредом.
• Скрытые комиссии: В некоторых случаях брокеры могут взимать дополнительные платы, которые не всегда очевидны для клиентов. Например, это могут быть маржинальные проценты, комиссии за просроченные позиции и другие.
• Дополнительные услуги: Брокеры могут предлагать дополнительные услуги, такие как обучение, аналитика и доступ к исследовательским материалам, за которые может взиматься отдельная плата.

Перед выбором брокера важно тщательно изучить их тарифы и комиссии, чтобы определить, какие условия будут наиболее выгодными для вашей индивидуальной стратегии инвестирования. Обратите внимание, что некоторые брокеры предлагают сниженные комиссии для активных трейдеров или клиентов с крупными портфелями.

Риски, связанные с инвестированием через брокеров в Казахстане

Инвестирование через брокеров в Казахстане несет определенные риски, аналогичные инвестициям в любой другой стране. Некоторые из самых распространенных рисков, связанных с инвестициями через брокеров, включают следующее:

Рыночный риск

Как и везде, инвестиции в Казахстане подвержены влиянию рыночных колебаний и изменений экономической ситуации. Это может привести к частичной или полной потере вашего капитала.

Валютный риск

Если вы инвестируете в казахстанские активы, но ваша базовая валюта отличается от тенге (национальная валюта Казахстана), вы подвержены валютному риску, связанному с колебаниями курса обмена между вашей валютой и тенге.

Правовые и регуляторные риски

Инвестиции в Казахстане могут подвергаться изменениям в правовом и регуляторном окружении, что может повлиять на инвестиционный климат и уровень защиты интересов инвесторов.

Риск контрагента

Существует риск того, что брокер, с которым вы сотрудничаете, может столкнуться с финансовыми проблемами или другими трудностями, которые могут повлиять на исполнение сделок или сохранность ваших активов.

Операционный риск

Технические сбои, проблемы с безопасностью, некомпетентность персонала или проблемы с управлением в компании-брокере могут привести к потере вашего капитала или неисполнению ваших инструкций.

Недостаток информации

На развивающихся рынках, таких как Казахстан, может быть ограниченный доступ к информации о компаниях, в которые вы планируете инвестировать, что затрудняет принятие обоснованных инвестиционных решений.

Ликвидность

Акции некоторых компаний, особенно малых, могут иметь низкую ликвидность на казахстанском рынке, что может затруднить покупку или продажу акций по желаемой цене.

И еще – самый главный риск – риск блокировки вашего счета только потому, что вы русский и из России. Устранить этот риск до получения гражданства другой страны – невозможно.

Брокерские компании Казахстана – вывод

Итак, мы рассмотрели лучшие брокерские компании Казахстана. Инвестиции в Казахстане через брокерские компании представляют потенциально привлекательную возможность для резидентов Российской Федерации. Однако, перед тем как приступить к инвестированию, необходимо учитывать особенности и риски, связанные с данной страной и брокерскими услугами.

Казахстанский рынок ценных бумаг предлагает разнообразные возможности для инвесторов, включая доступ к местным и зарубежным рынкам, различным классам активов и инструментам, таким как акции, облигации, валютные пары и другие деривативы. Кроме того, наличие развивающегося экономического потенциала и стремления к модернизации делают Казахстан привлекательным для инвесторов.

Однако, при инвестировании в Казахстане резидентам РФ необходимо учитывать ряд рисков. Это включает рыночные колебания, валютные риски, изменения в правовом и регуляторном окружении, риск контрагента, операционные риски, ограниченный доступ к информации и проблемы с ликвидностью некоторых активов.

Перед принятием решения об инвестировании в Казахстане рекомендуется тщательно изучить предлагаемые брокерские услуги, тарифы, комиссии и условия торговли. Кроме того, важно провести собственный анализ и оценить свои инвестиционные цели, рискотерпимость и финансовые возможности.

Выбор надежной и лицензированной брокерской компании, которая предоставляет высокий уровень обслуживания и соблюдает соответствующие нормы и регулирование, является важным аспектом успешного инвестирования.

В целом, инвестиции в Казахстане через брокерские компании представляют собой интересную возможность для резидентов РФ, но требуют осознания и учета связанных с ними рисков. Тщательное планирование, анализ и выбор надежного брокера помогут вам достичь своих финансовых целей.