Самые дешевые российские акции

Самые дешевые российские акции – какие они? В предыдущей статье я рассказывал вам про актуальные способы накопления. Предположим, что вы накопили немного денег, или у вас остается часть от зарплаты, которую вы хотели бы сохранить.

Друзья вам рассказывают, что «на инвестиции надо много денег», что заработать на этом можно только «с миллионами». Давайте развеем этот миф.

В этой статье я расскажу вам про самые недорогие российские акции, где цена лота будет не выше тысячи рублей.

Лот – минимальное количество акций для покупки, которое устанавливает биржа. К примеру, акция может стоить и 1 рубль, но если минимальный лот – 500 рублей, то меньше 500 акций купить нельзя. 

Биржа сама решает, в каком эмитенте какой лот устанавливать. Бывает, что лот – это лишь одна акция, конечно, если ее цена не пара рублей. 

Все компании в списке являются крупнейшими и имеют общероссийский масштаб. А многие к тому же являются крупными экспортерами и системно-значимыми компаниями.

В статье мы не только проведем разбор компаний, но и составим демо-портфель из данных компаний, с минимальными вложениями. Будем стараться, чтобы каждая бумага стоила в портфеле изначально не дороже 1000 рублей. Собирать и проверять портфель будем в данном сервисе.

Интересно? Тогда поехали!

Самые дешёвые российские акции – наш портфель

Мечел

• Цена лота: порядка 130 рублей
• Размер лота: 1 акция

Итак, первая компания списка – это Мечел. Одно из самых значительных горнодобывающих и металлургических предприятий страны. Это первая в России компания по производству спецстали и сплавов, второе – по выпуску коксующегося угля и сортового проката. Эта компания – в топ-10 мировых производителей угля для металлургии.

В составе компании порядка 20 крупных производств. Здесь реализован полный цикл – от добычи руды, до конечного производства товара с высокой добавленной стоимостью. В компании трудится почти 70 тысяч человек.

У нее много направлений – и добыча руды, и переработка металла, и генерация электроэнергии, и логистика, и сбыт конечной продукции. В составе компании даже есть собственные операторы железных дорог, есть даже свои порты!

Словом, компания серьезная и крупная. Итак, добавляем ее в портфель. Чтобы вы примерно могли отследить динамику акций – представим, что мы купили акции в 2016 году, после новогодних праздников, на сумму в 630 российских рублей. Вот наша сделка:

Сеть аптек 36,6

• Цена лота: порядка 120 рублей
• Размер лота: 10 акций

Это одна из крупнейших сетей аптек. Сеть 36,6 имеет в составе несколько брендов, к примеру, «Горздрав» принадлежит ей. Компания основана еще в 1991 году, то есть, это одна из крупнейших и старейших частных компаний России. Она начала сильно расти в нулевых годах, агрессивно выкупая аптеки у конкурентов и строя новые.

На сегодня у компании полторы тысячи аптек, и около шести тысяч сотрудников. 

Итак, добавляем в портфель эту бумагу по цене января 2016-го. Наши вложения здесь – порядка 600 рублей.

Банк ВТБ

• Цена лота: 200 рублей
• Размер лота: 10 000 акций

Вторая по капитализации и первая по количеству клиентов банковская группа страны. У нее в составе более 20 компаний и банков. В составе все сегменты банковского сектора. Компания работает во многих странах, филиалы есть во всем ближнем зарубежье.

У компании в клиентской базе около 15 миллионов человек. Главный акционер этой компании – Россия, порядка 60% акций принадлежат Правительству РФ.

Несмотря на то, что инвесторы не жалуют эту компанию, как и «Аэрофлот», все же добавим ее в портфель, на 2016 у нас получился 1 лот и 10 000 бумаг.

Интер РАО ЕЭС

• Цена лота: порядка 320 рублей
• Размер лота: 100 акций

Перед нами крупный энергетический холдинг страны. Сегодня кстати, эта компания будет объединяться с ФСК ЕЭС. ИнтерРАО – наследница «РАО ЕЭС», на которой многие сделали иксы. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии, сбывает ее в регионы, сбывает электроэнергию в соседние страны, а также производит электрооборудование и экспортирует его.

У компании 41 тепловая электростанция, 2 ветряных электростанции, 10 гидроэлектростанций. Компания сбывает электричество в 62 региона России. 

Добавляем компанию в портфель:

Татнефть

• Цена лота: 446 рублей
• Размер лота: 1 акция

Татарская компания Татнефть – один из нефтяных лидеров страны. В составе холдинга много предприятий по добыче нефти, переработке нефти, нефтехимии, и есть даже производство шин и сеть заправок.

У компании есть 28 месторождений в пользовании. Треть из месторождений находятся в Татарстане. Компания добывает порядка 30 миллионов тонн нефти в год. Часть из добытого – успешно перерабатывает на своих предприятиях. У компании – один из крупнейших free float в стране – 70% ее акций торгуются свободно на рынке Мосбиржи. Добавляем в портфель.

РУСАЛ

• Цена лота: порядка 490 рублей
• Размер лота: 10 акций

Это крупнейшая компания по добыче алюминия в стране. И не только в стране: она входит в первую тройку по производству алюминия во всем мире. У компании есть производство полного цикла, от добычи глинозема до выпуска алюминия для самолетов и фольги. Основной продукт компании – чистый алюминий, различного рода сплавы, фольга, глина с содержанием алюминия.

Эта компания сегодня очень сильно выигрывает на фоне глобального дефицита ресурсов. Я полагаю, что цены на ее продукцию, как и ее акции, будут только расти в будущем, несмотря ни на какие санкции западных стран.

Добавляем компанию в портфель:

Магнитогорский металлургический комбинат

• Цена лота: 290 рублей
• Размер лота: 10 акций

ММК – один из титанов в области металлургии не только в России, но и во всем мире. Компания создает около 12 миллионов тонн стальной продукции, и еще около 11 миллионов тонн различного металлопроката. Сравниться по выпуску продукции с этой компанией может только НЛМК.

В составе активов огромное количество металлургических заводов, производство угля, своя логистика, своя добыча сырья на карьерах, свои дилеры металлопроката. 

У компании маленькая доля акций в свободном обращении. На рынке торгуется не больше 15% от всех бумаг.

Добавляем этого гиганта в наш портфель «Умного инвестора».

МКБ

• Цена лота: порядка 590 рублей
• Размер лота: 100 акций

Московский Кредитный Банк – один из старейших банков страны, он основан еще в 1992-м году. У него оказываются все банковские, кредитные и финансовые услуги. Банк в основном работает по Москве и области, но присутствует также в других регионах. Компания не раз возглавляла профильные рейтинги и топы по версии бизнес-журналов.

Берем два лота этих акций, по ценам января 2016 года.

М.Видео

• Цена лота: 213 рублей
• Размер лота: 1 акция

М.Видео – это одна из крупнейших компаний планеты по продаже электроники и бытовой техники. Присутствует также во всех странах СНГ, и входит в топ-10 крупнейших компаний мира по продаже бытовой техники. У компании в портфеле также другие бренды, к примеру, «Эльдорадо» также принадлежит ей. У М.Видео свыше тысячи крупных магазинов, каждый из которых приносит неплохую выручку.

Добавляю компанию в наш портфель «Умного Инвестора».

Ленэнерго

• Цена лота: 690 рублей
• Размер лота: 100 штук

Ленэнерго – одна из крупнейших сетей по распределению электроэнергии и обслуживанию электросетей. Компания занимается распределением электричества на весь Санкт-Петербург и Ленинградскую область, питая электричеством не меньше 2 миллионов абонентов. У компании почти 500 подстанций, и 22 тысячи трансформаторов.

Кстати, одна из фундаментально недооцененных компаний, очень интересный экземпляр в нашем портфеле. Добавляем в портфель «Умный инвестор – самые дешевые российские акции».

НМТП

• Цена лота: 510 рублей
• Размер лота: 100 акций

Этот порт Новороссийска является крупнейшим грузовым портом страны. Он занимается разгрузкой, погрузкой морских судов в Новороссийске, Приморске и Балтийске. Это третий в Европе порт по размеру оборота грузов, он отгружает и выгружает свыше 140 000 000 тонн продукции в год. Две трети оборота порта, это нефть и нефтеналивные терминалы. 

Великолепный бизнес. Берем 200 акций в портфель!

Аэрофлот

• Цена лота: 300 рублей
• Размер лота: 10 акций

Компания находится в списке системно значимых, как и ПАО ВТБ. И тоже попала в наш портфель «самые дешевые российские акции». Эта компания – главный авиаперевозчик страны. Она в топе крупнейших авиакомпаний Европы и всей планеты. Аэрофлоту принадлежат также авиакомпании «Россия», «Победа», и «Аврора». У компании один из самых молодых авиационных парков, средний возраст самолетов довольно небольшой. Громом среди ясного неба прозвучала также новость о дополнительном закупе трех сотен самолетов «Сухой-Суперджет». То есть, деньги у данной компании водятся. И деньги немалые. Стратегическая цель компании – довести пассажиропоток до 130 миллионов человек в год.

Верим в компанию и добавляем ее в наш портфель «Умный инвестор – Самые дешевые российские акции».

ТМК

• Цена лота: 860 рублей
• Размер лота: 10 акций

ТМК, трубная металлургическая компания. Это лидер производства труб, третья компания планеты по трубной продукции. Она отправляет свои трубы в 80 стран планеты, и львиная доля ее выручки идет как раз от экспорта труб.

Как правило, делает трубы для нефтяников. Кто же разберется лучше с трубой для перекачки нефти, чем наша российская компания?

Компания нам нравится, поэтому добавим ее в портфель.

КАМАЗ

• Цена лота: 910 рублей
• Размер лота: 10 акций

Кто же из нас не знает этот прекрасный и волшебный звук двигателя КАМАЗ? ПАО КАМАЗ – это крупнейший российский производитель грузовиков. У него почти половина российского рынка грузовиков. Он производит 70 тысяч грузовиков в год. Также компания занимается производством автобусов, комбайнов и тракторов для сельского хозяйства, различных запчастей и двигателей.

В группе компаний – свыше сотни российских и зарубежных компаний. Продукция пользуется спросом не только в России, но и в Азии, Восточной Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

ЛСР

• Цена лота: 623 рубля
• Размер лота: 1 акция

Следующая в нашем топе – крупный девелопер ЛСР. Компания занимается строительством недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. То есть, в городах с самым дорогим жильем. Также компания занимается производством газобетона, бетона, кирпича, щебня, песка, и строительных железобетонных изделий. Есть у нее и свои собственные месторождения сырья для производства стройматериалов. Получается, компания полного цикла.

Строит премиум-жилье, поэтому данная компания практически нечувствительна к кризису. Или во всяком случае, не так чувствительна, как другие. Отличный актив, добавляем в наш портфель «Умный инвестор – Самые дешевые российские акции».

QIWI

• Цена лота: 375 рублей
• Размер лота: 1 акция

Еще один интересный актив. Все мы знаем Киви-кошелек. Нетрудно догадаться, что эта компания владеет как раз этим кошельком. Еще она является провайдером платежных сервисов страны, и с недавних пор главным бенефициаром единой системы для спортивных ставок под названием ЦУПИС. Словом, актив многнопрофильный и неплохой.

Ах да: еще компания не так давно прикупила банк для предпринимателей под названием «Точка». Получается, мы покупаем сразу два актива в одной акции! Добавляем QIWI в наш портфель дешевых акций.

ОГК-2

• Цена лота: 530 рублей
• Размер лота: 1000 акций

Это компания по тепловой генерации, продает теплоэнергию по всей страны, общая мощность сетей компании – целых 16 гигаватт. Работает во многих федеральных округах, у нее в портфеле 12 тепловых электростанций. 

Кстати, эта компания – одна из недооцененных по коэффициентам P/E, а также она недооценена по балансовой стоимости в пересчете на одну акцию.

Компания крепкая, с хорошими финансовыми результатами. Верю в ее долгосрочную перспективу. Добавляю ее в портфель. Причем сразу 5 тысяч акций!

РусГидро

• Цена лота: 830 рублей
• Размер лота: 1000 акций

Как насчет того, чтобы вложиться в зеленую энергетику? Смотрите, какой у нас неплохой портфель получается. Уже даже и зеленая энергетика есть. РусГидро – лидер страны по генерации зеленой энергии, энергии из возобновляемых источников. У нее в составе производство электричества на гидроэлектростанциях, геотермальных электростанциях, а также солнечных электростанциях.

У компании почти сотня гидроэлектростанций. Большое внимание она уделяет науке: финансирует целые институты, которые разрабатывают способы, как генерировать больше электричества. Также компания занимается сбытом энергии, продавая ее сетям и конечным потребителям.

Добавим данный актив в наш портфель «Умный инвестор – самые дешевые российские акции». 

КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

• Цена лота: 960 рублей
• Размер лота: 10 акций

Теперь у нас в портфеле есть и химики. Казаньоргсинтез – компания химической промышленности, она производит полимеры, полиэтилен, ацетон, различного рода реагенты.

У компании целая сеть заводов, которые производят этилент, полиэтилен, бисфенол, поликарбонаты, различные органические продукты для промышленности, реагенты.

В год компания производит почти 2 миллиона тонн продукции. Одна пятая уходит за границу. Доля рынка полиэтилена – почти 50%.

Совкомфлот

• Цена лота: 414 рублей
• Размер лота: 10 акций

Переходим к следующему активу. «Совкомфлот» – это самая крупная компания России по морским перевозкам нефти и газа. Во флоте компании почти 150 судов, из них большая часть предназначена для суровых условий Крайнего Севера. Потому именно эта компания обслуживает крупнейшие индустриальные компании, когда речь заходит об транспортировке нефти или газа с месторождений на море.

Это самая большая компания планеты по числу ледоколов в мире. Словом, современный и интересный актив, и это при том, что компания входит в список самых дешевых российских акций Мосбиржи. Компания планирует также занять еще и рынок перевозки сжиженного газа, и уже готовит соответствующие суда.

Нижнекамскнефтехим

• Цена лота: 990 рублей
• Размер лота: 10 акций

Еще один «химик» в нашем составе. Эта компания занимается производством синтетического каучука, а также сырья для его производства. Компания производит полиэтилен, окислы полиэтилена, полипропилены различного рода, словом, широкий круг продукции. Большая часть мощностей находится в Татарстане.

Компания не лыком шита, и занимает почти половину от мирового производства каучука. Продукцию поставляют в полсотни стран мира. Доля экспорта в выручке – примерно половина.  

Мне очень понравилась данная компания, и я с удовольствием добавлю ее в наш портфель.

Ростелеком

• Цена лота: 600 рублей
• Размер лота: 10 акций

Вы наверняка знаете оператора «Теле 2». Если да, то знайте, что он принадлежит компании «Ростелеком», Это последняя компания нашего рейтинга. Она является крупнейшим провайдером цифровых услуг, обеспечивает интернетом порядка 14 миллионов человек в нашей стране. Также компания поставляет абонентам высококачественное платное телевидение, к нему подключены 10 миллионов человек.

Еще из интересных фактов: именно эта компания является автором проекта «Госуслуг». Именно эта компания защищает сайты Правительства и соцсетей от хакерских атак, поскольку является одним из лидеров в области разработок по информационной безопасности.

Еще у компании есть в портфеле «Ценральный телеграф» – знаменитая «дивидендная корова», дивиденды по которой порой достигают 50% годовых.

Сейчас компания сосредоточилась на проектах «Умный город», и «Единая биометрическая система». Заказчики – федеральные власти.

Неплохая и стабильная компания, которая заслуживает места в нашем портфеле.

Портфель самых дешевых российских акций – итоги

Итак, мы с вами собрали виртуальный портфель самых дешевых российских акций. Получилось здорово. У нас тут и экспортеры, и импортеры, и производство, и торговля, и лидеры рынка в своих сегментах, и тяжелая промышленность, и нефтяной сектор, и металлургия, и банки, и электронная платежная система, и даже сеть аптек.

Словом, достигнута широкая диверсификация по отраслям, секторам, и направлениям бизнеса. Я удивлен, но у нас получился самый настоящий эталонный портфель, где есть активы разного профиля, компании большого масштаба, есть даже системно-значимые компании.

Все компании принадлежат к сектору «голубых фишек» Московской биржи. То есть, наиболее качественных, наиболее ликвидных и надежных ценных бумаг.

Давайте подводить итоги.

Итак, у нас – 21 актив в портфеле. Как мы можем видеть, цена одной бумаги редко когда превышала 800-1000 рублей:

Часть активов падала с 2016 года. Другая часть росла:

Но это нормально. Все акции в портфеле не растут даже у Уоррена Баффета. Так что ничего страшного в этом нет.

Общая стоимость наших покупок составила 15 817 российских рублей. И это – за полностью диверсифицированный портфель! За эти шесть лет портфель вырос бы до 23940 рублей, дав нам более 8 тысяч рублей прибыли:

Самыми неудачными инвестициями оказались вложения в ВТБ и Аэрофлот. Самые выгодные покупки – ИнтеРАО, Оргсинтез и Лэнэнерго, принесли бы нам почти по 200% от вложений в их покупки.

Вот динамика нашего портфеля «Умный инвестор – самые дешевые российские акции» за последние полгода:

Пока что портфель стоит в таком широком боковичке. Но я думаю, что сейчас самое время для его покупки! Да, на сегодня весь портфель вам обойдется уже в 24000 рублей, но и это не настолько уж большая сумма. Если для вас это большая сумма, акции можно подкупать постепенно, или же обратить внимание на статью по накоплению.

51% доходности за 6 лет – много это или мало? 8,65% в год. Но не забывайте, что по большинству акций вы также получали бы дивиденды, и поэтому полная доходность портфеля вместе с дивидендами на сегодня не меньше 10-11% годовых.

Конечно, можно просто не париться и купить «вечный портфель» на Мосбирже – но если вы хотите почувствовать себя владельцем частички крупнейших компаний страны, настоящих лакомых кусков экономики – то этот портфель точно для вас!

Как купить самые дешевые российские акции?

Приобрести самые дешевые российские акции вы сможете на главной торговой площадке нашей страны – Московской бирже. Московская биржа – главное место торгов ценными бумагами компаний.

Важно знать, что инвестировать средства без посредников физическим лицам запрещено. Чтобы купить акции, вам прежде всего понадобится компания – брокер, которая будет выполнять ваши приказы на покупку или продажу акций. Никуда ходить не нужно, все происходит в электронном формате. 

Брокер регистрирует вас, затем вы открываете счет, и пополняете его. Ваш счет будет в чем-то похож на банковский, только на нем кроме рублей, будут еще и ваши акции. Также именно на этот счет будут приходить ваши дивиденды – ваша частичка прибылей крупнейших компаний в портфеле. Счет нужно будет пополнить, чтобы купить акции. Как мы узнали, на наш портфель новичка с самыми дешевыми акциями, нам понадобится порядка 24 000 рублей.

И поверьте, готовых портфелей дешевых акций лучше вы точно не найдете. Тут собраны крупнейшие компании, лучшие в своих секторах экономики.

Открытие счета – бесплатное, но вам понадобится платить комиссию за сделки. В зависимости от брокера, вам нужно будет платить не больше 0,5% от каждой суммы ваших сделок. Так вы сможете купить самые дешевые российские акции.