Голубые фишки США

Думаю многим знакомо выражение «голубые фишки», в финансовый мир оно перекачивало из покера и означает наиболее ценные фишки в игре. Оно равносильно определению акций первого эшелона, список этих акций выраженных в отдельный список мы и рассмотрим:

В США голубые фишки вынесены в индекс Dow 30 (DJI). Промышленный индекс Доу Джонса, называние промышленный носит только исторический характер сегодня в список входят следующие компании:

Основное преимущество голубых фишек — высокая ликвидность, это значит что вы можете в любой момент времени купить/ продать акции компании.

Для инвестора имеет большое значение, то насколько быстро и оперативно он может продать свои активы, насколько они востребованы рынком. Именно быстрота и представляет собой ликвидность.

Низкие спреды голубых фишек США

Второе преимущество — низкие спреды или разница между спросом и предложением. 

Для владельца голубых фишек, это означает возможность продать по той цене, что на графике. Имея лишь незначительные отклонения от рыночной цены.

Голубые фишки имеют и ряд дополнительных характеристик:

• Крупный объём ежедневных торгов

Привлекательные бумаги формируют основной объем биржевых торгов. Доля голубых фишек может уходить, по объемам, легко за 70%

• Высокий коэффициент free-float

Коэффициент free-float – процент акций находящихся в свободно обращении на рынке, для голубых фишек характерна цифра в 50% и более

• Существенная капитализация

Стоимость предприятия во много определяет его устойчивость как в национальной так и международной экономике. Американский рынок является первым по капитализации в мире, к примеру капитализация одной AAPL превышает всю капитализацию Российского фондового рынка.

• Регулярные выплаты дивидендов

Голубые фишки славятся регулярной выплатой дивидендов акционерам, она как правила составляет 2%  более.

• Прозрачность финансовой деятельности

Думаю мало кто будет спорить с утверждением, что финансовый рынок США один из наиболее прозрачных в мире. Как бы вы не относились к этой стране, её финансовый сервис и правовой институт неоспоримо находятся на мировой вершине.

За последние 30 лет индекс DOW 30 вырос в стоимости более чем в 11 раз. В среднем это 36% в год без учета дивидендов.

Последнее преимущество голубых фишек США — вложение в стабильную экономику, где не происходят потрясения, а смена президента обычное дело.

Голубые фишки США – компании.

Рассмотрим первую десятку DOW 30 по рыночной капитализации более подробно:

1. Microsoft [MSFT]

Крупнейшая IT компания, производитель программного обеспечения. Думаю каждый знаком с пакетом Windows и Microsoft Office.

• Apple [AAPL]

Производитель смартфонов, планшетов, персональных компьютеров. Наиболее популярный продукт компании — iphone. Компания мировой лидер рынка смартфонов.

• Visa [V]

Компания предоставляет услуги проведения платежей по всему миру. Пропускная способность  платежной сети свыше 24 000 транзакций в секунду.

• JPMORGAN [JMP]

Крупнейший банк США и мира. Основная деятельность –  банковские  и финансовые услуги, проведение транзакций и управление активами.

• Johnson & Johnson [JNJ]

Мировой лидер в области здравоохранения. Основная деятельность —  производство лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.

• Walmart [WMT]

Крупнейшая в мире оптово-розничная сеть магазинов. Более всего представлена в США, Канаде, Мексике, Великобритании и Южной Америки.

• Exxon Mobil [XOM]

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний. Деятельность —  разведка, добыча, транспортировка, переработка нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов.

• Procter & Gamble [PG]

Лидер мирового рынка потребительских товаров. Деятельность — производство стиральных порошков, подгузников, средств женской гигиены, средств для ухода за волосами и кожей, средств для бритья, ополаскивателей для рта, витаминов и безрецептурных лекарств.

• Home Depot [HD]

Крупнейшая торговая сеть по продаже строительных инструментов и стройматериалов.

1. Verizon [VZ]

Телекоммуникационная компания. Крупнейший в США поставщик беспроводной связи. Деятельность — предоставление беспроводной, проводной телефонии и доступа в интернет, а так же реализация мобильных телефонов и модемов

Первые три компании по капитализации относятся к сектору технологий. Наибольшую занятость обеспечивает розничная торговля, в частности Walmart.

Дивиденды голубых фишек США

Дивидендная картина, если сравнить её с Российским рынком выглядит довольно печально, наиболее привлекательно выглядит Exxon Mobil c её 4,79% годовых, печалит более остальных  Visa с 0,56%.

Рентабельность — жизненно важный показатель для компании, он показывает её экономическую эффективность. Чистая рентабельность показывает сколько чистой прибыли приходится на реализованную продукцию и услуги. Валовая количество общей прибыли компании на продукцию.

Несомненным лидером по чистой рентабельности является Visa с её 50%, далее JPMorgan c 30%, в конце списка Walmart c 2.64%.

По отношению за должности компании к собственному капиталу привлекательно выглядят только Verizon и JPMorgan c коэффициентом 2, после расположилась Apple c 1.12. Долг остальных же компаний превышает активы, что несет в себе дополнительные риски.

Недостатки и риски голубых фишек США

Основные недостатки американских голубых фишек — влияние геополитики на стоимость акций, высокая стоимость и низкие дивиденды.

Для российского же инвестора наибольшим неудобством является покупка американских акций, часть компаний представлена на Санкт-Петербургской бирже spbexchange.ru . Однако представлен далеко не весь список и ликвидность может не удовлетворять запросам, единственный выход — зарубежный брокерский счёт. К слову, который необходимо будет задекларировать до 1 января 2020 года ввиду изменений в  ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» .