Знаменитые инвесторы в акции – кто они? В этой статье я выведу подборку наиболее успешных инвесторов в акции в мире. Миллиардеры, у которых горы денег. Часть из них занимается благотворительностью по-крупному, кто-то является по природе спекулянтом, кто-то инвестирует в облигации, у кого-то свои фонды, кто-то занимается наукой и является еще и лауреатом Нобелевской премии, но всех их объединяет одно. Все они сделали состояние на фондовом рынке.
Вы тоже можете сколотить капитал на бирже, особенно если обучитесь торговать у нас. Основатель и преподаватели нашей школы торгуют много лет, и их руководство по биржевой торговле можно получить по вполне разумной цене вот тут.
Итак, открываем топ “Знаменитые инвесторы в акции”!
Карл Икан
Возраст: 86 лет
Глава Icahn Enterprises
Поговаривают, что именно на основе этого инвестора создали знаменитого персонажа Джордона Гекко из фильма «Уолл-Стрит». Он во многом похож на этого киногероя.
Как инвестирует: Карл стал наращивать капитал на агрессивных захватах компаний. Он захватывал контроль над слабыми компаниями, усиливал их, и делал деньги. Его стиль в том, чтобы получить крупный пакет акций компании, продвинуть своих людей в правление и совет директоров, а затем агрессивно улучшать компанию, делая ей встряску. Часто случаются конфликты с другими акционерами, да и руководители компаний не в восторге от его агрессивности. Но его управление дает результаты – акции кратно растут, и разумеется, Карл выходит из актива «на хаях».
Акции его компании, успешно обгоняют индекс SP500 более чем в 5 раз, поэтому такой стиль вполне имеет право на жизнь.
Джон Темплтон
1912–2008
Основатель Templeton Funds
Цитата про инвестирование: «Когда вы вкладываетесь в то же, во что вкладываются и остальные – вы получите тот же результат, что и у всех»
Торговые принципы инвестора: Стиль этого инвестора – работать вопреки общему тренду. Он уверен, что единственный способ получать прибыль на рынке – покупать в моменты, когда толпа продает, и продавать, когда толпа покупает.
В начале Второй мировой он купил акции, которые стоили меньше доллара, и получил большую прибыль. Он первым осознал, что нужно инвестировать не только в США, но по всей планете – он вкладывал в каждой из стран мира.
Он создал хэдж-фонд, и 10 тысяч долларов, вложенные в этот фонд в 1954, выросли бы до нескольких миллионов к началу девяностых. Затем инвестор вышел на пенсию, и ушел в отставку. При этом для широкой публики осталось неизвестно, кому он передал свою долю фонда.
Стратегия торговли против толпы однозначно заслуживает внимания, и возможно, в одной из будущих статей мы рассмотрим эту тему поближе.
Уоррен Баффет
Возраст: 92
Глава Berkshire Hathaway
Цитата про инвестирование: «Неважно, покупаю ли я носки или акции – я ищу качество, стоящее свою цену»
Принципы инвестирования: Еще один представитель топа “Знаменитые инвесторы в акции”.
У Баффета был не менее известный в свои времена наставник – Беджамин Грэхем. Он учил Баффета, что покупать нужно не акцию, а бизнес. То есть, оценивать бизнес, который стоит за акцией. Порой рынок предлагает хорошие активы ниже справедливой стоимости – вот тогда-то их и нужно покупать. Баффет работает по данной методике вот уже без малого 60 лет, и за это время успел трижды побывать в топ-1 списка Форбс, да и сегодня он один из пяти людей, обладающих состоянием свыше 100 миллиардов долларов США.
Натан Майер Ротшильд
1777–1836
Основатель клана Ротшильдов
Цитата: «Информация – это деньги»
Я бы сказал, что это лучший инвестор из нашего топа “Знаменитые инвесторы в акции”.
Этого человека можно посмертно смело ставить в топ-1 самых богатых людей за всю историю человечества. Это если учесть, что клан Ротшильдов на сегодняшний день контролирует активы размером свыше 5 триллионов долларов США.
Принципы инвестиций: Отец Ротшильда был банкиром, и основал банковскую империю, расселив своих сыновей в крупнейших европейских городах. Натан стал главой клана в Лондоне.
Известно, что он сколотил свое состояние именно на биржевых сделках, связанных с политическими и экономическими новостями. К примеру, во время панического обвала на слухах о поражении от Наполеона, он сделал большое количество иксов к своему капиталу, узнав информацию раньше других.
Сэм Зелл
Возраст: 80 лет
Глава Equity Group Investments
Как его называют на Уолл-Стрит: Танцующий на костях
Цитата о деньгах: «Нужно искать хорошие компании с плохими временами»
Принцип инвестирования: Подход данного инвестора прямо противоположен подходу Баффета: он ищет компании, которые поймали «черную полосу», чьи акции торгуются по дешевке. Он оказывается в прибыли тогда, когда такая компания выбирается из лавины проблем, и ее акции дорожают.
Также, именно Зелл придумал фонды недвижимости REIT. Кстати, подборка таких фондов для Мосбиржи – вот тут.
Йозеф Шумпетер
1883–1950
Экономист
Цитата: «Периоды депрессии на рынках – это отрезвляющий душ для капитализма».
Принципы инвестирования: Следующий в списке “Знаменитые инвесторы в акции” инвестор известен своим принципом «креативного разрушения» – явления, когда новаторы разрушают старый уклад. К примеру, компьютеры и принтеры разрушили экономику печатных машинок. DVD диски вытеснили VHS – видеокассеты, электромобили скоро вытеснят обычные автомобили на газу и бензине. Йозеф инвестирует в прорывные новые компании, за которыми стоят новые технологии и решения.
Питер Линч
Возраст: 78
Глава фонда Fidelity Magellan
Цитата о деньгах: «Если ты знаешь математику на уровне пятого класса – ты сможешь купить индекс»
Принципы инвестиций: Этот инвестор стал знаменит в 1980-х, когда его фонд начал победное шествие по фондовым рынкам планеты. Его принципы инвестиций просты как три копейки – он покупает недооцененные акции с низким значением коэффициента P/E. О том, какие недооцененые акции есть в России – мы писали тут.
Александр Гамильтон
1755–1804
Первый министр финансов США
Принципы: Соратник Джорджа Вашингтона отвечал за финансы США. Именно он фактически придумал государственные облигации в том виде, в каком мы их знаем.
Гамильтон выступал за пассивные инвестиции в государственные облигации. Кстати, про инвестиции в гособлигации РФ вы можете почитать в этой статье.
Дэвид Теппер
Возраст: 65
Учредитель Appaloosa Management
Принципы инвестирования: Данный трейдер работал в 1980-х годов в знаменитом банке Goldman Sachs, после чего ушел оттуда и основал свой хэдж-фонд. Он инвестирует в облигации, эмитенты которых терпят проблемы. Именно он выкупал проблемные бумаги крупнейших банков США в 2008-м. Все были уверены, что банки накроет черная полоса, но правительство США спасло их, а Дэвид получил огромные прибыли. А вот о корпоративных облигациях вы можете узнать тут.
Гетти Грин
1834–1916
Цитата об инвестировании: «Ищи возможности, сосредоточься на прибыли и считай каждую копейку»
Принципы инвестиций: В 30 лет своей жизни Грин получила наследство в 5 миллионов долларов, и к 1916 эти деньги она превратила в 100 миллионов, являясь самой богатой женщиной Америки. Она была настоящей скрягой, не тратя ничего из своего инвестиционного портфеля. В основном она покупала обесценившиеся облигации и чужие долги.
Джон Богл
1929-2019
Учредитель Vanguard
Цитаты о деньгах: «Не дайте чуду сложного процента пасть перед пороком краткосрочных изъятий»
Принципы инвестирования: Еще один топовый представитель нашего топа “Знаменитые инвесторы в акции”.
Основатель знаменитого фонда «Вэнгард», который на сегодня управляет активами на 10 триллионов долларов США. Если бы Богл владел фондом единолично, он был бы фактически таким же богатым, как и клан Ротшильдов.
Принципы фонда просты – они просто покупают индекс из 500 крупнейших акций США, SP500. А также индексы других стран мира. То есть, Богл осуществил индексное инвестирование на практике.
Главный принцип Богла – в том, чтобы давать сложному проценту делать свое дело, занимаясь параллельно своими делами. Это и есть единственный путь к большому состоянию, и Богл доказывает это своим примером!
Роджер Бэбсон
1875–1967
Учредитель Babson Statistical Organization
Цитата про инвестиции: «Люди должны думать о том, куда вложить свои деньги, а не о том, чтобы потратить их впустую на свои желания».
Принципы: Бэбсон получил блестящее образование инженера в MIT. Научился анализировать рынок по статистическим данным. Он купил себе оборудование, и разработал свой собственный индекс рынка, на законе Ньютона о силе действия-противодействия.
Его техника была проста – продавать компании на пике, покупать на дне. Конечно, это не так-то просто осуществить сейчас, по сравнению с началом XX века. Так что вполне возможно, что его труды сегодня отчасти не найдут применения.
Джон Мейнард Кейнс
1883–1946
Экономист
Цитата про инвестиции: «Инвестирование – это прогноз доходности, а трейдинг – это прогнозирование поведения толпы и психологии масс»
Принципы инвестирования: Во-первых, стоит сказать о том, что именно этот человек создал макроэкономику, и является основоположником целого экономического учения под названием «кейнсаномика». Но все же, он был великим трейдером и инвестором. В 1920-х он был очень ярким трейдером, торгуя валютами и биржевыми товарами. Потом стал торговать акциями. Он трижды разорялся, но все же, сумел удержать прибыльность своей торговли после 1937-го года.
Алисия Муннелл
Возраст: 80
Экономист
Цитата о деньгах: «Программа 401 (k) оказалась лучшим решением для управления пенсионными накоплениями».
Принципы инвестирования: Именно эта девушка фактически придумала американскую пенсионную систему. Она работала в ФРС Бостона, была советником президента, а затем заметила, что мало кто накапливает хорошие суммы на свою пенсию. Она и разработала программу 401 (k), с помощью которой американцы автоматически копят на пенсию. И не просто копят, а инвестируют, ведь эта программа предполагает автоматические инвестиции в индексы акций.
В целом, отличная система, которая могла бы быть реализована и у нас. Открою секрет,Минфин в последний год активно работает над таким инвестиционным пенсионным личным фондом, который станет долгосрочным аналогом ИИС на Мосбирже.
Джереми Грентем
Возраст: 75 лет
Соучредитель Grantham Mayo van Otterloo
Интересный факт: Этот представитель топа “Знаменитые инвесторы в акции” предсказал обвал японского рынка в 90-х, предсказал крах доткомов, предсказал пузырь на рынке американской недвижимости в 2000-х годах (который привел к всемирному кризису 2008).
Принципы инвестиций: Грентем поддерживает инвестиции в индекс. Он уверен, что, если вы не Уоррен Баффет – вы ни за что в жизни не угадаете, какие акции нужно покупать. Намного проще купить индексы разных стран, и спокойно жить.
Также, Грентем в последние годы активно выступает за покупку земли для сельского хозяйства. Он уверен – кризис продовольствия еще скажется на стоимости плодородных земель.
Томас Роу Прайс
1898-1983
Глава компании T. Rowe Price & Associates
Цитата про инвестиции: «Большая часть крупных капиталов нажита на инвестировании в растущий бизнес»
Принципы: Прайс верил, что можно найти растущие компании с растущими дивидендами, которые будут обгонять и инфляцию, и рынок. Несмотря на то, что его методы доподлинно неизвестны никому, два его фонда Growth Stock Fund и New Horizons, созданные еще в 1960, до сих пор показывают альфу и обгоняют индекс SP500.
В целом, подход Прайса похож на венчурное инвестирование – он ищет новые компании с большим потенциалом.
Джордж Сорос
Возраст: 92
Учредитель Quantum Fund
Известен своей знаменитой сделкой против британского фунта, на которой он сделал более миллиарда долларов в 1992-м. Это и по сей день остается одной из самых выгодных сделок на Форекс во всем мире. Свой же рекорд он побил сам, поставив против японской йены в 2013-м, и сделав на ее движении более 4 миллиардов долларов США.
Принципы инвестиций: Этот новатор экономики разработал собственную теорию рефлективности рынков, которая говорит о том, что трейдеры и инвесторы сами раздувают пузыри на рынке, а затем горько расплачиваются за это. Он ставит против толпы, и редко ошибается. Его фонд стал одним из самых успешных за всю историю.
Фридрих Энгельс
1820–1895
Экономический теоретик
Принципы инвестиций: Мало кто знает, что Энгельс был инвестором и промышленником. Он унаследовал текстильную фабрику. Любил прожигать жизнь – часто устраивал громкие званые вечера. Критиковал капитализм, и мало кто знает, что именно он финансировал труды Маркса над написанием «Капитала». В соавторстве с Марксом также написал несколько фундаментальных работ.
Был уверен, что ключ к успеху компаний в том, чтобы использовать дешевый труд. В принципе, это мы сегодня и видим в массовом числе – дешевые рабочие из Китая собирают продукцию половины планеты, включая Теслы и Айфоны. Инвестировать в данный подход можно, если к примеру, стать инвестором “Ленты” на Мосбирже”.
Джеффри Гундлах
Возраст: 54
Глава DoubleLine Capital
Цитата про инвестирование: «Бета всегда сьест альфу при большом обвале рынка»
Как инвестирует: Успешно работал трейдером в крупном хэдж-фонде TCW Total Return Bond Fund, откуда его нагло выперли. Он отомстил, основав свой хэдж-фонд DoubleLine Capital, сейчас этот фонд более чем в 4 раза крупнее, а размер активов под управлением свыше 50 миллиардов долларов.
Гундлах успешно торгует против толпы, использует математику, и в отличие от Баффета – у него никогда нет любимых акций.
Уильям Шарп
Возраст: 88 лет
Совладелец Financial Engines
Нобелевская премия: В 1990 году получил Нобелевскую премию совместно с Гарри Марковицем, за обоснование теории ценообразования на финансовых рынках.
Цитата про финансовые рынки: «Есть инвестиции с ожидаемой доходностью выше, чем у других. Именно эти инвестиции приведут вас к самому большому проигрышу на медвежьем рынке.»
Принцип инвестиций: Именно этот человек открыл так называемый «коэффициент Шарпа», который показывает связь между риском и доходностью. Этот коэффициент определяет, насколько оправдана плата за риск, и является ли вообще результат в процентах следствием умелой торговли, или же речь про банальное завышение рисков трейдером.
Сулейман Керимов
Возраст: 56 лет
Да да, в списке величайших инвесторов есть и наши с вами соотечественники. Мало кто знает, что Сулейман Керимов начинал именно с инвестиций на отечественном фондовом рынке, да и сегодня у него крупные пакеты акций во многих компаниях. В начале нулевых активно брал крупные кредиты, инвестировал их в акции, везло на бычьем рынке – вот и поднялся. Впрочем, он уже в то время был обеспеченным человеком.
Владимир Евтушенко
Возраст: 74 года
Ещё один россиянин в нашем списке: Владимир Евтушенко и основанная им инвестиционная компания «АФК Система» – очень активно инвестируют на отечественном фондовом рынке. Правда, они чаще предпочитают покупать доли в компаниях до того, как они станут публичными. На сегодняшний день АФК принадлежит ряд сочных и очень крупных активов.
Евтушенко я бы назвал отечественным Баффетом – он также ищет отличные компании по низкой цене. Весь портфель фонда АФК можно смело прямо сейчас покупать на Мосбирже – активы превосходны. Кстати, этот человек не только предприниматель, но и ученый – им написано много работ по экономике и взаимодействию бизнеса и власти.
Выводы
Итак, мы разобрали топ инвесторов в акции всех времен. Теперь вы знаете чуточку больше про знаменитых инвесторов.
Я бы выделил одну общую черту под всеми историями. Всех этих людей сделал богатыми и знаменитыми сложный процент и время. Вы наверное заметили, что все эти люди – почтенного возраста. Также все они отличались большим терпением и волей к победе.
У трейдеров списка есть общая черта насчет торговли против толпы. Они грузят позиции там, где толпа продает.
Что вы думаете по поводу статьи
«Знаменитые инвесторы в акции»?